Gajah Tunggal Terbitkan Obligasi Rp4,79 T

WM
Oleh Wahid Ma'ruf
Sabtu 09 Februari 2013
share
ist

INILAH.COM, Jakarta - PT Gajah Tunggal Tbk (GJTL) menawarkan tingkat kupon sebesar 7,75% untuk penerbitan obligasi berdenominasi dolar AS senilai US$500 juta atau setara Rp4,79 triliun.

Demikian mengutip keterangan resmi perseroan, Jumat (8/2/2013). Perseroan telah menggelar penawaran awal atau bookbuilding. Dalam proses bookbuilding tersebut, terdapat tiga pihak yang tercatat sebagai investor pembeli awal yaitu Credit Suisse Singapura Ltd, Deutsche Bank AG cabang Singapura, dan The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Ltd.

Perseroan rencananya akan menggunakan dana hasil emisi obligasi tersebut untuk membeli kembali (buyback) obligasi awal yang diterbitkan anak usaha perseroan, GT 2005 Bonds B.V pada 2009 yang akan jatuh tempo pada 2014 sebesar US$412,49 juta.

Sementara sisanya akan digunakan untuk belanja modal atau capital expenditure (capex) perseroan yaitu ekspansi fasilitas produksi ban truck and bus radial (TBR) dan keperluan perseroan lainnya. Emiten produsen ban ini juga akan melakukan pembayaran utang atau refinancing. Jadi bisa mempertahankan profil risiko keuangan perseroan yang agresif selama 2 tahun ke depan.

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA